A Gildan Activewear Inc. concordou em comprar a fabricante de roupas íntimas dos EUA Hanesbrands Inc. – com o objetivo de dobrar suas vendas anuais – por cerca de US $ 2,2 bilhões em dinheiro e ações.

A Gildan, com sede em Montreal, está oferecendo aos detentores de Hanesbrands aproximadamente US $ 6 por ação, com base nos preços de fechamento das empresas em 11 de agosto, representando um prêmio de cerca de 24 % ao preço de fechamento nessa data, de acordo com um comunicado na quarta-feira. Incluindo dívidas, o maior negócio da empresa já valoriza a Hanesbrands em cerca de US $ 4,4 bilhões.

“Com essa transação, nossas receitas dobrarão e alcançaremos uma escala que nos diferencia distintamente”, disse o diretor executivo de Gildan, Glenn Chamandy, no comunicado à imprensa.

Os analistas esperam que a receita anual de Gildan aumente cerca de 5 %, para US $ 3,4 bilhões este ano. Enquanto isso, as projeções de Wall Street pedem que os Hanesbrands aumentem as vendas inferiores a 1 %, para US $ 3,5 bilhões no mesmo período.

As ações da Hanesbrands caíram 4 % nas negociações de pré -mercado, depois de obter 28 % na terça -feira, após os relatórios sobre o acordo.

A transação tem como alvo sinergias de pelo menos US $ 200 milhões em três anos, segundo o comunicado, e para pelo menos 20 % acreta -se aos ganhos por ação de Gildan.

A transação deve fechar antes do final do primeiro trimestre do próximo ano. Nesse ponto, Gildan revisará a venda potencial dos negócios da Hanesbrands Australia.

O acordo aumenta a uma enxurrada de transações multibilionárias que estão ajudando a tornar este verão um dos mais movimentados de todos os tempos para os banqueiros de fusões e aquisições. Na taxa de execução atual, os valores da Deal Global poderiam atingir US $ 1 trilhão no terceiro trimestre pela segunda vez registrados, os dados compilados pela Bloomberg Show.

Uma potencial aquisição da Hanesbrands estava entre os pontos de discórdia em 2023 entre Chamandy e o conselho da empresa. Chamandy foi expulso por preocupações de que Gildan acumule muita dívida, colocando a empresa em risco. Em última análise, ele foi reintegrado ao seu papel e venceu uma luta de proxy de alto nível com o apoio dos acionistas.

Gildan reafirmou sua receita e ganhos anuais por ação no anúncio de aquisição. Ele também anunciou uma perspectiva de três anos até 2028, que inclui a integração de Hanesbrands, que exige que as vendas líquidas ganhem a uma taxa anual composta de 3 % a 5 %.

Por Anthony Palazzo

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