A sitiada retalhista de luxo Saks Global está perto de finalizar um financiamento de 1,75 mil milhões de dólares com credores que permitiria que as suas icónicas lojas Saks Fifth Avenue, Bergdorf Goodman e Neiman Marcus permanecessem abertas enquanto o conglomerado de lojas de departamentos reorganiza a sua dívida e operações de falência, que poderá ser apresentada já na terça-feira, disseram duas pessoas familiarizadas com as negociações.

O financiamento forneceria uma infusão imediata de dinheiro de US$ 1 bilhão por meio de um empréstimo de devedor em posse de um grupo de investidores liderado pela Pentwater ⁠Capital Management em Nápoles, Flórida, e pela Bracebridge Capital, com sede em Boston, disseram as pessoas.

Um financiamento adicional de 250 milhões de dólares também estaria disponível através de um empréstimo garantido por ativos concedido pelos bancos da empresa, disseram as pessoas, que pediram anonimato porque as discussões são privadas.

Um empréstimo DIP ajuda as empresas a pagar salários, fornecedores e outras despesas contínuas enquanto uma empresa passa pela falência do Capítulo 11, permitindo que ela continue operando enquanto reorganiza seus negócios. O financiamento DIP dá aos investidores reembolso prioritário se a empresa não for bem-sucedida e precisar ser liquidada, portanto, um juiz de falências terá que aprová-lo.

A Saks Global, que controla lojas e marcas que ajudaram a moldar o gosto americano pela alta moda ao longo do século passado, teria acesso a outros 500 milhões de dólares em financiamento do grupo de investidores assim que sair com sucesso da proteção contra falência, acrescentaram as fontes.

As negociações ainda são fluidas e os termos exactos do pacote de empréstimos podem mudar, alertaram. O plano de financiamento também precisaria da aprovação de um juiz de falências antes de ser finalizado.

As duas fontes disseram que a Saks ‍Global planeja arquivar o Capítulo 11 “iminentemente” e a mudança pode ocorrer já na terça-feira.

O pacote financeiro DIP permitiria à Saks ‌Global reembolsar seus fornecedores e reabastecer o estoque esgotado, disse uma das pessoas, enquanto uma reorganização do Capítulo 11 lhe permitiria continuar operando enquanto reestrutura suas finanças e renegocia acordos de arrendamento e outros contratos.

O chamado empréstimo DIP poderia eventualmente ser convertido em capital ou outro tipo de ativo, em vez de reembolsado, se a Saks sair da falência com sucesso, disse uma das pessoas.

A PJT Partners, que assessora a Saks em sua reestruturação, não quis comentar. A Saks não retornou imediatamente um pedido de comentário.

Por Dawn Kopecki e Matt Tracy; Editores: Lisa Jucca e Deepa Babington

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O CEO está deixando o cargo menos de duas semanas depois de assumir o cargo, enquanto o conglomerado de luxo sitiado que ele criou se prepara para se reestruturar sob a proteção do tribunal de falências.