A varejista de moda sul -coreana F&F CO disse na segunda -feira que contratou a Goldman Sachs para aconselhar sobre a aquisição da Taylormade e que tomaria uma ação legal se o proprietário da fabricante global de produtos de golfe prosseguisse com um processo de venda separado.

No início deste ano, a Centroid Investment Partners, uma empresa de private equity com sede em Seul, contratou a JPMorgan e a Jefferies para administrar um processo de venda de Taylormade com sede em Carlsbad, Califórnia, que havia adquirido em 2021.

A venda, de acordo com duas pessoas familiarizadas com a transação, pode obter US $ 3,5 bilhões.

Na segunda -feira, a F&F disse que participou da aquisição da TaylorMade de 2021 como “um investidor estratégico e, como maior investidor, garantiu direitos de consentimento por escrito sobre questões importantes de gerenciamento, incluindo empréstimos, grandes decisões de negócios e vendas de ações”.

A F&F, no entanto, não consentiu com o esforço atual do Centroid para vender a TaylorMade e a vê como uma violação significativa de seus direitos de consentimento contratual, informou o comunicado.

“Estamos metodicamente nos preparando para exercer nosso direito de primeira recusa (ROFR), caso as circunstâncias justifiquem, para garantir o alinhamento com nossa tese de investimento original”, afirmou a empresa.

“Independentemente de nossos planos de aquisição, estamos totalmente preparados para implantar todas as medidas legais e contratuais disponíveis para responsabilizar o Centróide por suas violações”.

Sob os termos para a aquisição da TaylorMade pelo Centroid, a F&F disse que investiu 358 bilhões de won (US $ 258 milhões) do investimento subordinado de ações, totalizando 619,2 bilhões de won, tornando -o o maior investidor de ações como parceiro limitado (LP).

O Centroid não divulgou os detalhes financeiros da aquisição de 2021.

O investimento mezzanino totalizou 471,5 bilhões de won, com a F&F contribuindo com 195,7 bilhões de won.

A empresa de moda já havia anunciado sua intenção de adquirir o TaylorMade no mês passado, dizendo que fez um investimento substancial na TaylorMade em 2021 com o objetivo final de adquirir a empresa.

Os consultores do Centroid enviaram memorandos de informação confidenciais e cartas de processo sobre a venda de TaylorMade a possíveis compradores, disseram as pessoas, acrescentando que nenhum processo oficial foi lançado ainda. As pessoas não podiam ser nomeadas, pois a informação era confidencial.

O Centroid, em resposta a um pedido de comentário da Reuters, confirmou que estava passando por um processo de venda de TaylorMade para maximizar o retorno do investimento do LPS.

A F&F é um investidor em LP em um fundo operado pelo Centroid como parceiro geral (GP), disse a empresa de private equity.

Em private equity, o GP refere -se ao gerente de um fundo responsável por tomar decisões operacionais e de investimento, enquanto os LPs são investidores do fundo que geralmente têm um papel mais passivo em acordos individuais.

O Centroid confirmou que a F&F detém o direito de primeira recusa que pretende garantir.

“O direito da primeira recusa é um direito que permite ao titular determinar se a implementá -lo ou não quando os preços e condições são determinados pelo processo de leilão, e é contraditório querer interromper a venda enquanto espera exercer o direito”, disse o Centroid.

A empresa se recusou a comentar mais enquanto JPMorgan, Jefferies e Goldman Sachs se recusaram a comentar.

Fundada em 1979, a Taylormade produz tacos de golfe, bolas e outros acessórios e possuem escritórios no Canadá, China, Japão, Coréia do Sul e Austrália fora dos EUA, mostra seu site.

A empresa não pôde ser contatada imediatamente para comentar fora dos EUA.

Por Kane Wu e Joyce Lee; Editor: Chizu Nomiya

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