O Klarna Group Plc e alguns de seus acionistas estão tentando arrecadar até US $ 1,27 bilhão, à medida que a empresa de tecnologia financeira revive uma oferta pública inicial de Nova York que foi adiada no início deste ano em meio à volatilidade do mercado.

A empresa e alguns de seus apoiadores estão oferecendo 34,3 milhões de ações por US $ 35 a US $ 37 cada, de acordo com um registro na terça -feira com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. No topo do intervalo, a empresa teria um valor de mercado de cerca de US $ 14 bilhões com base nas ações em circulação listadas no arquivamento.

A Klarna planeja vender 5,6 milhões de ações na oferta e vender portadores-incluindo executivos, o co-fundador Victor Jacobsson, entidades relacionadas ao Sequoia Capital e ao bilionário dinamarquês Anders Holch Povlsen’s Heartland A/S-estão definidas para oferecer 28,8 milhões de ações. Espera -se que o IPO seja o preço de 9 de setembro, de acordo com os termos do acordo visto pela Bloomberg News.

O mercado de IPO dos EUA está pronto para continuar uma sequência quente de atividades recentes nos próximos meses. As vendas de ações pela primeira vez levantaram US $ 24,3 bilhões este ano, excluindo fundos fechados e outros veículos financeiros, confortavelmente antes dos US $ 20,4 bilhões levantados no mesmo período em 2024, de acordo com dados compilados pela Bloomberg.

Juntamente com Klarna, Gemini Space Station Inc., a troca de criptografia liderada pelo bilionário Winklevoss Twins, a empresa de engenharia Blackstone Inc. Legence Corp. e o Black Rock Coffee Bar Inc. iniciaram o marketing formal de suas listagens na terça-feira.

A Klarna entrou publicamente por seu IPO na SEC dos EUA em março, mas fez seus planos quando o presidente dos EUA, Donald Trump, abalou os mercados de guerra em abril. Outras empresas de fintech que atrasaram os IPOs já foram adiante, incluindo o Etoro Group Ltd. e a Chime Financial Inc.

Espera -se que a Sequoia Capital tenha cerca de 22 % do poder de voto após a oferta, mostra o arquivamento.

Push bancário digital

Fundada em Estocolmo, Klarna ganhou destaque como fornecedora da chamada compra agora, pagou financiamento posterior, que cresceu em popularidade durante um boom da era pandemia em compras on-line. Sob o diretor executivo Sebastian Siemiatkowski, a empresa está fazendo um esforço para se tornar um banco digital global, com o objetivo de contratar clientes para cartões de débito e outros produtos.

As ações da Rival Affirm Holdings Inc. aumentaram 45 % este ano.

Embora a Klarna seja mais conhecida por seus empréstimos de curto prazo, está expandindo sua oferta de seu produto de “financiamento justo”, que permite que os clientes paguem itens maiores por um longo período de tempo.

Por enquanto, esses empréstimos representam cerca de 2 % do total de transações de Klarna. A empresa espera que o compartilhamento cresça após o número de comerciantes que oferecem os empréstimos de financiamento justo dobraram nos últimos dois anos.

A Klarna é obrigada a reservar disposições maiores para possíveis perdas de crédito nos empréstimos de longo prazo, que pesam nos resultados relatados nos trimestres recentes. Ele alertou no registro de terça-feira que espera que a expansão do produto de financiamento justo tenha um impacto negativo de curto prazo nos resultados.

A empresa teve uma perda líquida de US $ 153 milhões em receita total de US $ 1,52 bilhão nos seis meses findos em 30 de junho, em comparação com uma perda líquida de US $ 38 milhões em receita total de US $ 1,33 bilhão no período correspondente do ano anterior, de acordo com o documento.

A oferta está sendo liderada pelo Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. e Morgan Stanley e lista 11 outras empresas que trabalham no acordo, mostra o arquivamento. Klarna planeja listar na Bolsa de Nova York sob o símbolo Klar.

Por Matthew Griffin e Aisha S Gani